Freshsales

Pour partager vos données entre Dialfire et Freshsales, vous avez besoin d'au moins un compte Dialfire et d'un compte Freshsales.

Installation

1. Installez l'application Dialfire dans votre compte Freshsales via ce lien.

2. Vous serez ensuite redirigé vers Dialfire, où vous devrez également vous connecter. Il est important que votre utilisateur dispose des droits d'administrateur dans Dialfire.

3. Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page de configuration de l'application, où vous devrez saisir votre clé API Freshsales et votre alias de bundle (Comment trouver mon token API ?).

Configuration

La synchronisation des données est basée sur les vues personnalisées dans Freshsales et les campagnes dans Dialfire, c'est-à-dire que toutes les transactions dans la vue spécifiée sont transférées à Dialfire pour un traitement ultérieur. Les modifications apportées aux données de contact dans Dialfire sont également renvoyées à Freshsales. Les appels et les enregistrements d'appels effectués dans Dialfire apparaissent dans la liste des Conversations récentes du contact Freshsales.

À gauche, sélectionnez la vue souhaitée dans Freshsales. À droite, sélectionnez un modèle de campagne dans Dialfire. Vous pouvez également définir le titre de la campagne dans Dialfire. Ensuite, cliquez sur Créer.

Cela crée la connexion et également une nouvelle campagne dans Dialfire. Une entrée supplémentaire apparaît sur la page de configuration où la connexion peut être configurée plus en détail.

La configuration peut être modifiée à tout moment. Si vous souhaitez ajuster la configuration ultérieurement, il vous suffit d'ouvrir à nouveau la page de configuration.

Pour modifier la configuration de votre connexion, cliquez sur Modifier.

À gauche, vous pouvez définir quels champs de vos transactions doivent être partagés avec Dialfire. Par défaut, de nombreux champs sont déjà sélectionnés. Vous pouvez ajuster ce paramètre à tout moment. Les modifications apportées aux champs que vous avez activés ici seront également renvoyées de Dialfire à Freshsales.

À droite, vous pouvez sélectionner la tâche Dialfire dans laquelle les données doivent être importées. Dans la plupart des cas, vous pouvez conserver le paramètre par défaut.

Dès que vous appuierez à nouveau sur Modifier, les modifications seront prises en compte.

Pour transférer les transactions de Freshsales à Dialfire, veuillez appuyer sur Synchroniser. Cela lancera la synchronisation. À partir de maintenant, la synchronisation sera automatique, c'est-à-dire que les nouvelles transactions dans votre vue seront automatiquement transférées à Dialfire. Les transactions supprimées ou déplacées hors de la vue dans Freshsales seront également supprimées de Dialfire.

La connexion peut être supprimée via Supprimer.

Vous pouvez créer autant de connexions que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez créer une vue personnalisée dans Freshsales pour les appels initiaux aux leads et une vue personnalisée pour les appels de suivi et les appeler dans différentes campagnes dans Dialfire. Mais vous pouvez également effectuer plusieurs appels dans Dialfire si vous ajustez le flux de tâches en conséquence.

Téléphonie de contact Dialfire

Connectez-vous à Dialfire pour appeler les contacts de Freshsales.

Pour chaque vue Freshsales que vous liez à Dialfire, une nouvelle campagne est créée dans votre compte Dialfire.

En fonction du modèle de campagne que vous avez choisi, différentes tâches et formulaires de contact sont automatiquement créés dans Dialfire. Vous pouvez ajuster cette configuration par défaut en fonction de vos besoins individuels à tout moment.

Si vous n'avez pas encore utilisé Dialfire, consultez notre documentation ou contactez notre équipe d'assistance.

Commun à tous les modèles de campagne, il y a la tâche de webhook "Freshsales Push". Grâce à cette tâche, les modifications de contact et les résultats des appels sont transférés de Dialfire à Freshsales. Par défaut, le flux de tâches est déjà configuré pour transférer les modifications vers Freshsales après chaque appel. Cependant, vous pouvez toujours personnaliser le flux de tâches en fonction de vos besoins.

Il en va de même pour le formulaire de contact de la campagne. Il est également préconfiguré et peut être personnalisé en fonction de vos besoins.