Zoho CRM

Para partilhar dados entre a Dialfire e Zoho CRM precisa pelo menos de uma conta Dialfire e uma conta Zoho CRM.

Instalação

1. Instale o Dialfire App na sua conta Zoho CRM através do Zoho's Marketplace ou deste link.

2. Após a instalação do pacote, é necessário fazer novamente login na sua conta Zoho CRM e partilhar o acesso aos seus dados. Será então redireccionado para a Dialfire, onde também precisa de iniciar sessão. É importante que o seu usuário tenha direitos de administrador na Dialfire.

3. Após o login bem sucedido, será redireccionado para a página de configuração da aplicação.

Configuração

A sincronização de dados é baseada em campanhas na Zoho CRM e campanhas na Dialfire, ou seja, todos os contatos e leads dentro da campanha especificada são transferidos para a Dialfire para processamento posterior. As alterações aos dados de contatos e de leads na Dialfire são transferidas de volta para o Zoho CRM. As chamadas e gravações de chamadas efetuadas na Dialfire aparecem na lista de atividades do contato ou lead do Zoho CRM.

No lado esquerdo, seleccionar a campanha desejada no Zoho CRM. No lado direito, seleccionar um modelo de campanha na Dialfire. Pode também definir o título da campanha na Dialfire. Em seguida, clicar em Criar.

Isto cria a ligação e também uma nova campanha na Dialfire. Uma entrada adicional aparece na página de configuração, onde a ligação pode ser configurada posteriormente.

A configuração pode ser alterada em qualquer altura. Se desejar ajustar a configuração numa altura posterior, basta abrir novamente a página de configuração.

Para alterar a configuração da sua ligação, clique em Editar.

No lado esquerdo pode definir quais os campos dos seus contatos e leads que devem ser partilhados com a Dialfire. Por defeito, muitos campos já estão seleccionados. Pode ajustar esta configuração em qualquer altura. As alterações aos campos que ativou aqui também serão transferidas de volta da Dialfire para o Zoho CRM.

No lado direito pode seleccionar a Tarefa Dialfire, na qual os dados devem ser importados. Na maioria dos casos, pode manter a configuração padrão.

Assim que premir Editar, novamente, as alterações ficarão ativas.

Para transferir os contatos e leads da sua campanha do Zoho CRM para a Dialfire, por favor prima Sincronizar. Isto iniciará a sincronização. A partir de agora, a sincronização será automática, ou seja, os novos contatos e leads que são membros da campanha serão automaticamente transferidos para a Dialfire. Os contatos e leads eliminados ou os que foram transferidos para fora da campanha no Zoho CRM são também removidos da Dialfire.

A ligação pode ser apagada via Eliminar.

Pode criar tantas ligações quantas quiser. Por exemplo, pode criar uma campanha no Zoho CRM para chamadas iniciais de contatos e uma campanha para chamadas subsequentes de contatos convertidos e chamá-los em diferentes campanhas no Dialfire. Mas também pode fazer múltiplas chamadas na Dialfire se ajustar o fluxo de tarefas em conformidade.

Chamar aos contatos a partir da Dialfire

Inicie sessão na Dialfire para ligar para os contatos e leads da sua campanha Zoho CRM.

Para cada campanha Zoho CRM que ligar para Dialfire, é criada uma nova campanha na sua conta Dialfire.

Dependendo do modelo de campanha escolhido, são automaticamente criadas diferentes tarefas e formulários de contato na Dialfire. Pode ajustar esta configuração padrão às suas necessidades individuais em qualquer altura.

Se ainda não utilizou a Dialfire, por favor consulte a nossa documentação ou contate a nossa equipa de apoio.

Comum a todos os modelos de campanha é a tarefa webhook "Zoho CRM Push". Através desta tarefa, as alterações de contato e os resultados da chamada são transferidos da Dialfire para o Zoho CRM. Por defeito, o fluxo de tarefas já está configurado para transferir as alterações para o Zoho CRM após cada chamada. No entanto, pode sempre personalizar o fluxo de tarefas de acordo com as suas próprias necessidades.

O mesmo se aplica ao formulário de contato da campanha. É também pré-configurado e pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades.