Freshsales

Para compartilhar seus dados entre o Dialfire e o Freshsales, você precisa ter pelo menos uma conta do Dialfire e uma conta do Freshsales.

Instalação

1. Instale o aplicativo Dialfire em sua conta Freshsales por meio deste link.

2. Você será redirecionado para o Dialfire, onde também precisará fazer login. É importante que seu usuário tenha direitos de administrador no Dialfire.

3. Após o login bem-sucedido, você será redirecionado para a página de configuração do aplicativo, onde precisará inserir sua Chave de API do Freshsales e seu alias de bundle (Como encontrar minha Chave de API?).

Configuração

A sincronização de dados é baseada em visualizações personalizadas no Freshsales e campanhas no Dialfire, ou seja, todos os negócios na visualização especificada são transferidos para o Dialfire para processamento adicional. As alterações nos dados de contato no Dialfire também são transferidas de volta para o Freshsales. Chamadas e gravações de chamadas feitas no Dialfire aparecem na lista de Conversas recentes do contato Freshsales.

À esquerda, selecione a visualização desejada no Freshsales. À direita, selecione um modelo de campanha no Dialfire. Você também pode definir o título da campanha no Dialfire. Em seguida, clique em Criar.

Isso cria a conexão e também uma nova campanha no Dialfire. Uma entrada adicional aparece na página de configuração onde a conexão pode ser configurada ainda mais.

A configuração pode ser alterada a qualquer momento. Se você deseja ajustar a configuração posteriormente, basta abrir novamente a página de configuração.

Para alterar a configuração da sua conexão, clique em Editar.

À esquerda, você pode definir quais campos de seus negócios devem ser compartilhados com o Dialfire. Por padrão, muitos campos já estão selecionados. Você pode ajustar essa configuração a qualquer momento. As alterações nos campos que você ativou aqui também serão transferidas do Dialfire para o Freshsales.

À direita, você pode selecionar a Tarefa do Dialfire na qual os dados devem ser importados. Na maioria dos casos, você pode manter a configuração padrão.

Assim que você pressionar novamente Editar, as alterações entrarão em vigor.

Para transferir os negócios do Freshsales para o Dialfire, pressione Sincronizar. Isso iniciará a sincronização. A partir de agora, a sincronização será automática, ou seja, novos negócios em sua visualização serão automaticamente transferidos para o Dialfire. Negócios excluídos ou negócios que forem movidos para fora da visualização no Freshsales também serão removidos do Dialfire.

A conexão pode ser excluída via Excluir.

Você pode criar quantas conexões desejar. Por exemplo, você pode criar uma visualização personalizada no Freshsales para chamadas iniciais de leads e outra visualização personalizada para chamadas de acompanhamento e chamá-las em campanhas diferentes no Dialfire. Mas você também pode fazer várias chamadas no Dialfire se ajustar o fluxo de tarefas de acordo com suas necessidades.

Telefonia de contato Dialfire

Faça login no Dialfire para ligar para os contatos do Freshsales.

Para cada visualização do Freshsales que você vincula ao Dialfire, uma nova campanha é criada em sua conta Dialfire.

Dependendo do modelo de campanha escolhido, diferentes tarefas e formulários de contato são criados automaticamente no Dialfire. Você pode ajustar essa configuração padrão de acordo com suas necessidades individuais a qualquer momento.

Se você ainda não usou o Dialfire, dê uma olhada em nossa documentação ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Comum a todos os modelos de campanha está a tarefa de webhook "Freshsales Push". Através dessa tarefa, as alterações de contato e os resultados das chamadas são transferidos do Dialfire para o Freshsales. Por padrão, o fluxo de tarefas já está configurado para transferir as alterações para o Freshsales após cada chamada. No entanto, você sempre pode personalizar o fluxo de tarefas de acordo com suas próprias necessidades.

O mesmo se aplica ao formulário de contato da campanha. Ele também é pré-configurado e pode ser personalizado de acordo com seus requisitos.