Aplicación Zendesk Sell

Para compartir tus datos entre Dialfire y Zendesk Sell necesitas al menos una cuenta en Dialfire y una cuenta en Zendesk Sell.

Instalación

1. Instala la aplicación Dialfire en tu cuenta de Zendesk Sell a través del Marketplace de Zendesk Sell o este enlace.

2. Necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Zendesk Sell y compartir acceso a tus datos. Luego serás redirigido a Dialfire donde también debes iniciar sesión. Es importante que tu usuario tenga derechos de administrador en Dialfire.

3. Tras el inicio de sesión exitoso, serás redirigido a la página de configuración de la aplicación.

Configuración

La sincronización de datos se basa en etapas del pipeline en Zendesk Sell y campañas en Dialfire. Es decir, todos los tratos dentro de la etapa especificada se transfieren a Dialfire para su posterior procesamiento. Los cambios en los datos de contacto en Dialfire se transfieren de regreso a Zendesk Sell. Las llamadas y grabaciones de llamadas realizadas en Dialfire aparecen en la lista de actividades del trato en Zendesk Sell.

En el lado izquierdo, selecciona el pipeline y la etapa deseada en Zendesk Sell. En el lado derecho, selecciona una plantilla de campaña en Dialfire. También puedes establecer el título de la campaña en Dialfire. Luego haz clic en Crear.

Esto crea la conexión y también una nueva campaña en Dialfire. Una entrada adicional aparece en la página de configuración donde se puede configurar más la conexión.

La configuración se puede cambiar en cualquier momento. Si deseas ajustar la configuración más tarde, solo necesitas abrir la página de configuración nuevamente.

Para cambiar la configuración de tu conexión, haz clic en Editar.

En el lado izquierdo, puedes definir qué campos de tus tratos, contactos y organizaciones deben compartirse con Dialfire. Por defecto, ya se seleccionan muchos campos. Puedes ajustar esta configuración en cualquier momento. Los cambios en los campos que has activado aquí también se transferirán desde Dialfire a Zendesk Sell.

En el lado derecho puedes seleccionar la Tarea en Dialfire en la que se deben importar los datos. En la mayoría de los casos puedes mantener la configuración predeterminada.

Tan pronto como presiones Editar nuevamente, los cambios se activarán.

Para transferir los tratos de tu etapa de Zendesk Sell a Dialfire, presiona Sincronizar. Esto comenzará la sincronización. A partir de ahora, la sincronización será automática, es decir, los nuevos tratos en la etapa se transferirán automáticamente a Dialfire. Los tratos eliminados o los que se mueven fuera de la etapa en Zendesk Sell también se eliminan de Dialfire.

La conexión se puede eliminar a través de Eliminar.

Puedes crear tantas conexiones como desees. Por ejemplo, podrías crear una etapa en Zendesk Sell para llamadas iniciales de leads y una etapa para llamadas de seguimiento y llamarlas en diferentes campañas en Dialfire. Pero también puedes hacer múltiples llamadas en Dialfire si ajustas el Taskflow adecuadamente.

Telefonía de contacto en Dialfire

Inicia sesión en Dialfire para llamar a los contactos de tu etapa de Zendesk Sell.

Para cada etapa de Zendesk Sell que vincules a Dialfire, se creará una nueva campaña en tu cuenta de Dialfire.

Dependiendo de la plantilla de campaña que hayas elegido, se crearán automáticamente diferentes tareas y formularios de contacto en Dialfire. Puedes ajustar esta configuración predeterminada según tus necesidades individuales en cualquier momento.

Si aún no has utilizado Dialfire, consulta nuestra documentación o ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Común a todas las plantillas de campaña es la tarea webhook "Zendesk Sell Push". A través de esta tarea, los cambios de contacto y los resultados de llamadas se transfieren de Dialfire a Zendesk Sell. Por defecto, el Taskflow ya está configurado para transferir los cambios a Zendesk Sell después de cada llamada. Sin embargo, siempre puedes personalizar el Taskflow según tus propias necesidades.

Lo mismo se aplica al formulario de contacto de la campaña. También está preconfigurado y se puede personalizar según tus requerimientos.