Zoho Bigin

Um Ihre Daten zwischen Dialfire und Zoho Bigin zu teilen, benötigen Sie mindestens ein Dialfire-Konto und ein Zoho Bigin-Konto.

Installation

1. Installieren Sie die Dialfire-App in Ihrem Zoho Bigin-Konto über diesen Link.

2. Sie werden dann zu Dialfire weitergeleitet, wo Sie sich ebenfalls anmelden müssen. Es ist wichtig, dass Ihr Benutzer Administratorrechte in Dialfire hat.

3. Nach erfolgreichem Login werden Sie zur App-Konfigurationsseite weitergeleitet.

Konfiguration

Die Datensynchronisation basiert auf benutzerdefinierten Ansichten in Zoho Bigin und Kampagnen in Dialfire, d.h. alle Geschäfte innerhalb der angegebenen Ansicht werden zur weiteren Verarbeitung an Dialfire übertragen. Änderungen an Kontaktdaten in Dialfire werden zurück zu Zoho Bigin übertragen. Anrufe und Anrufaufzeichnungen, die in Dialfire gemacht wurden, erscheinen in der Aktivitätsliste des Zoho Bigin-Deals.

Wählen Sie auf der linken Seite die gewünschte Ansicht in Zoho Bigin aus. Wählen Sie auf der rechten Seite eine Kampagnenvorlage in Dialfire aus. Sie können auch den Kampagnentitel in Dialfire festlegen. Klicken Sie dann auf Erstellen.

Dies erstellt die Verbindung und auch eine neue Kampagne in Dialfire. Ein zusätzlicher Eintrag erscheint auf der Konfigurationsseite, wo die Verbindung weiter konfiguriert werden kann.

Die Konfiguration kann jederzeit geändert werden. Wenn Sie die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt anpassen möchten, müssen Sie nur die Konfigurationsseite erneut öffnen.

Um die Konfiguration Ihrer Verbindung zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten.

Auf der linken Seite können Sie festlegen, welche Felder Ihrer Geschäfte mit Dialfire geteilt werden sollen. Standardmäßig sind bereits viele Felder ausgewählt. Sie können diese Einstellung jederzeit anpassen. Änderungen an den hier aktivierten Feldern werden auch von Dialfire zurück zu Zoho Bigin übertragen.

Auf der rechten Seite können Sie die Dialfire-Stufe auswählen, in die die Daten importiert werden sollen. In den meisten Fällen können Sie die Standardeinstellung beibehalten.

Sobald Sie erneut auf Bearbeiten drücken, werden die Änderungen aktiv.

Um die Geschäfte von Zoho Bigin zu Dialfire zu übertragen, drücken Sie bitte Synchronisieren. Dies startet die Synchronisation. Ab jetzt wird die Synchronisation automatisch durchgeführt, d.h. neue Geschäfte in Ihrer Ansicht werden automatisch an Dialfire übertragen. Gelöschte Geschäfte oder Geschäfte, die aus der Ansicht in Zoho Bigin verschoben werden, werden auch aus Dialfire entfernt.

Die Verbindung kann über Löschen gelöscht werden.

Sie können so viele Verbindungen erstellen, wie Sie möchten. Beispielsweise könnten Sie eine benutzerdefinierte Ansicht in Zoho Bigin für Erstanrufe und eine benutzerdefinierte Ansicht für Nachfolgeanrufe erstellen und sie in verschiedenen Kampagnen in Dialfire anrufen. Aber Sie können auch mehrere Anrufe in Dialfire tätigen, wenn Sie den Taskflow entsprechend anpassen.

Dialfire Kontakttelefonie

Melden Sie sich bei Dialfire an, um die Kontakte von Zoho Bigin anzurufen.

Für jede Zoho Bigin-Ansicht, die Sie mit Dialfire verknüpfen, wird eine neue Kampagne in Ihrem Dialfire-Konto erstellt.

Je nachdem, welche Kampagnenvorlage Sie gewählt haben, werden in Dialfire automatisch verschiedene Stufen und Kontaktformulare erstellt. Sie können diese Standardeinstellung jederzeit nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Wenn Sie Dialfire noch nicht verwendet haben, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Dokumentation oder kontaktieren Sie unser Support-Team.

Allen Kampagnenvorlagen gemeinsam ist die "Bigin Push"-Webhook-Stufe. Über diese Stufe werden Kontaktänderungen und Anrufergebnisse von Dialfire zu Zoho Bigin übertragen. Standardmäßig ist der Taskflow bereits so konfiguriert, dass die Änderungen nach jedem Anruf an Zoho Bigin übertragen werden. Sie können den Taskflow jedoch jederzeit nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.

Gleiches gilt für das Kampagnen-Kontaktformular. Es ist ebenfalls vorkonfiguriert und kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden.