Zendesk Sell App

Um Ihre Daten zwischen Dialfire und Zendesk Sell zu teilen, benötigen Sie mindestens ein Dialfire-Konto und ein Zendesk Sell-Konto.

Installation

1. Installieren Sie die Dialfire App in Ihrem Zendesk Sell-Konto über Zendesk Sell's App Marketplace oder diesen Link.

2. Sie müssen sich in Ihr Zendesk Sell-Konto einloggen und den Zugriff auf Ihre Daten freigeben. Anschließend werden Sie zu Dialfire weitergeleitet, wo Sie sich ebenfalls einloggen müssen. Es ist wichtig, dass Ihr Benutzer in Dialfire Administratorrechte hat.

3. Nach erfolgreichem Login werden Sie zur App-Konfigurationsseite weitergeleitet.

Konfiguration

Die Datensynchronisation basiert auf Pipeline-Phasen in Zendesk Sell und Kampagnen in Dialfire, d.h. alle Deals in der angegebenen Phase werden zu Dialfire zur weiteren Bearbeitung übertragen. Änderungen an Kontaktdaten in Dialfire werden zurück zu Zendesk Sell übertragen. Anrufe und Anrufaufzeichnungen, die in Dialfire getätigt werden, erscheinen in der Aktivitätsliste des Zendesk Sell-Deals.

Wählen Sie auf der linken Seite die gewünschte Pipeline und Phase in Zendesk Sell aus. Auf der rechten Seite wählen Sie eine Kampagnenvorlage in Dialfire. Sie können auch den Kampagnentitel in Dialfire festlegen. Klicken Sie dann auf Erstellen.

Dies erstellt die Verbindung und auch eine neue Kampagne in Dialfire. Ein zusätzlicher Eintrag erscheint auf der Konfigurationsseite, auf der die Verbindung weiter konfiguriert werden kann.

Die Konfiguration kann jederzeit geändert werden. Wenn Sie die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt anpassen möchten, müssen Sie einfach die Konfigurationsseite erneut öffnen.

Um die Konfiguration Ihrer Verbindung zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten.

Auf der linken Seite können Sie festlegen, welche Felder Ihrer Deals, Kontakte und Organisationen mit Dialfire geteilt werden sollen. Standardmäßig sind viele Felder bereits ausgewählt. Sie können diese Einstellung jederzeit anpassen. Änderungen an den hier aktivierten Feldern werden auch von Dialfire zurück zu Zendesk Sell übertragen.

Auf der rechten Seite können Sie die Dialfire-Stufe auswählen, in die die Daten importiert werden sollen. In den meisten Fällen können Sie die Standardeinstellung beibehalten.

Sobald Sie erneut auf Bearbeiten klicken, werden die Änderungen aktiviert.

Um die Deals von Ihrer Zendesk Sell-Phase nach Dialfire zu übertragen, drücken Sie bitte auf Synchronisieren. Dies startet die Synchronisation. Von nun an wird die Synchronisation automatisch durchgeführt, d.h. neue Deals in der Phase werden automatisch zu Dialfire übertragen. Gelöschte Deals oder Deals, die aus der Phase in Zendesk Sell verschoben werden, werden auch aus Dialfire entfernt.

Die Verbindung kann über Löschen gelöscht werden.

Sie können so viele Verbindungen erstellen, wie Sie möchten. Zum Beispiel könnten Sie eine Phase in Zendesk Sell für Erstanrufe und eine Phase für Nachverfolgungsanrufe erstellen und sie in verschiedenen Kampagnen in Dialfire anrufen. Aber Sie können auch mehrere Anrufe in Dialfire tätigen, wenn Sie den Taskflow entsprechend anpassen.

Dialfire Kontakttelefonie

Melden Sie sich bei Dialfire an, um die Kontakte aus Ihrer Zendesk Sell-Phase anzurufen.

Für jede Zendesk Sell-Phase, die Sie mit Dialfire verknüpfen, wird eine neue Kampagne in Ihrem Dialfire-Konto erstellt.

Je nachdem, welche Kampagnenvorlage Sie gewählt haben, werden in Dialfire automatisch verschiedene Stufen und Kontaktformulare erstellt. Sie können diese Standardkonfiguration jederzeit nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Wenn Sie Dialfire noch nicht verwendet haben, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Dokumentation oder kontaktieren Sie unser Support-Team.

Allen Kampagnenvorlagen gemeinsam ist die "Zendesk Sell Push" Webhook-Stufe. Über diese Stufe werden Kontaktänderungen und Anrufergebnisse von Dialfire an Zendesk Sell übertragen. Standardmäßig ist der Taskflow bereits so konfiguriert, dass die Änderungen nach jedem Anruf an Zendesk Sell übertragen werden. Sie können den Taskflow jedoch jederzeit nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.

Das Gleiche gilt für das Kampagnenkontaktformular. Es ist ebenfalls vorkonfiguriert und kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden.